Πώς να κάνετε ένα πρότυπο QuickBooks

Με το λογισμικό QuickBooks μπορείτε να διαχειριστείτε τα οικονομικά της επιχείρησής σας με τα πλεονεκτήματα των διαφόρων αυτοματοποιημένων λογιστικών εργαλείων. Στο πρόγραμμα QuickBooks μπορείτε να εισάγετε επιχειρηματικά δεδομένα όπως συναλλαγές σε έντυπα, δημιουργώντας τους λογαριασμούς σας από αυτά τα δεδομένα. Οι φόρμες στο QuickBooks είναι κατασκευασμένες από μια σειρά προτύπων για κοινές επιχειρηματικές διαδικασίες. Ωστόσο, εάν πρέπει να επεξεργαστείτε λογιστικές πληροφορίες που δεν καλύπτονται από ένα υπάρχον πρότυπο, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας. Ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο είναι να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον πρότυπο ως βάση.

1.

Άνοιγμα του QuickBooks. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό QuickBooks, ανοίξτε το. Εάν χρησιμοποιείτε την online υπηρεσία QuickBooks, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Επιλέξτε το μενού "Λίστες" και επιλέξτε "Πρότυπα" από τις επιλογές. Αντί να ξεκινάτε από το μηδέν, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο χρησιμοποιώντας ένα υπάρχον πρότυπο ως βάση για ένα νέο, προσαρμόζοντάς το έτσι ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Επιλέξτε μια υπάρχουσα φόρμα που είναι η πλησιέστερη σε σχέση με αυτό που χρειάζεστε.

2.

Διαχειριστείτε το πρότυπό σας. Όταν ανοίγετε ένα πρότυπο, θα μεταφερθείτε στο παράθυρο Basic Customization. Κάντε κλικ στην επιλογή "Διαχείριση προτύπων" και επιλέξτε ένα όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο πρότυπο. Καταχωρίστε το όνομα στο πεδίο κειμένου "Όνομα προτύπου". Προσπαθήστε να επιλέξετε ένα όνομα που έχει νόημα όσον αφορά το σκοπό του νέου σας προτύπου, καθώς αυτό θα το καταστήσει περισσότερο χρησιμοποιήσιμο για εσάς και τους συναδέλφους σας.

3.

Αλλάξτε το πρότυπο ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Τα πρότυπα QuickBooks προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών όσον αφορά τη λειτουργία και την παρουσίαση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις φόρμες στα πρότυπα προσθέτοντας, αφαιρώντας ή επεξεργάζοντας τα πεδία και τις στήλες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε προσαρμοσμένες περιοχές πληροφοριών κειμένου. Εάν θέλετε να αλλάξετε την εμφάνιση ενός προτύπου, μπορείτε να ελέγξετε τις γραμματοσειρές, τα χρώματα και τις διατάξεις. Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις προσαρμογές, επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα "Προσαρμογή" και πραγματοποιήστε περαιτέρω επιλογές από εκεί.

4.

Ελέγξτε τις αλλαγές σας. Μόλις επιλέξετε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε στο βασικό σας πρότυπο, ελέγξτε ότι το αποτέλεσμα έχει τα χαρακτηριστικά που θέλετε, βλέποντάς το τόσο στην οθόνη όσο και στη μορφή προεπισκόπησης της εκτύπωσης. Ανοίξτε τη νέα προσαρμοσμένη φόρμα στο QuickBooks για να δείτε πώς εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" στη διεπαφή QuickBooks για να δείτε πώς θα εμφανιστεί η φόρμα κατά την εκτύπωση.

5.

Αποθηκεύστε το πρότυπό σας. Κάντε οποιεσδήποτε πρόσθετες αλλαγές που χρειάζεστε, εάν η φόρμα σας δεν εμφανίζεται όπως θέλετε. Μόλις έχετε το πρότυπο όπως το θέλετε, αποθηκεύστε το κάνοντας κλικ στο κουμπί "OK".

Συμβουλές

  • Επιλέξτε ένα πρότυπο βάσης που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες σας για εξοικονόμηση χρόνου προσαρμογής.
  • Βεβαιωθείτε ότι και οι εκδόσεις στην οθόνη και στην έντυπη μορφή της φόρμας περιέχουν όλες και μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ιδιαίτερα εάν δημιουργείτε τεκμηρίωση για προβολή από πελάτες ή πελάτες.

Συνιστάται

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν διαφήμιση για μια επιχείρηση
2019
Πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα του Office μέσω Cross-Training
2019
Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις λιανικής να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσω ελέγχου αποθεμάτων;
2019