Κατάλογος ελέγχου σύνταξης φόρου εισοδήματος
Ο φορολογικός χρόνος κυλά γύρω από κάθε Απρίλιο και μπορεί να αφήσει τους ανθρώπους να σκοντάψουν για να εντοπίσουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να προετοιμάσουν τις επιχειρηματικές τους και προσωπικές φορολογικές δηλώσεις. Για να αποφύγετε την βιασύνη της τελευταίας στιγμής, μπορείτε να ετοιμάσετε μια λίστα ελέγχου των αντικειμένων που χρειάζεστε. Καθώς πλησιάζει η φορολογική περίοδος, χρησιμοποιήστε τη λίστα ελέγχου ως κατευθυντήρια γραμμή για τη συγκέντρωση των στοιχείων με μια ή κάθε φορά κάθε φορά μέχρι να είστε έτοιμοι να ολοκληρώσετε και να καταθέσετε τις φορολογικές σας δηλώσεις.
Προσωπικές πληροφορίες
Για την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος για τον προσδιορισμό του ατόμου ή των ατόμων που υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση, χρειάζεστε πρώτα τα προσωπικά στοιχεία για εσάς, τον / την σύζυγό σας και τα εξαρτώμενα πρόσωπα (εάν υπάρχουν). Περιλαμβάνεται ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και η διεύθυνση για εσάς, τον / την σύζυγό σας και τα εξαρτώμενα πρόσωπα.
Πληροφορίες Εισοδήματος
Πρέπει να συγκεντρώσετε έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των εσόδων που πρέπει να ζητήσετε στις φορολογικές δηλώσεις σας. Η τεκμηρίωση που συλλέγετε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος του εισοδήματος που λαμβάνετε. Για παράδειγμα, τα έσοδα από την απασχόληση απαιτούν ένα έντυπο W-2. Τα έσοδα από επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν το Έντυπο 1099-INT για τα έσοδα από τόκους, Έντυπο 1099-DIV για έσοδα από μερίσματα, Πρόγραμμα (-ες) K-1 (Έντυπο 1065) από εισόδημα εταιρικής σχέσης ή Πρόγραμμα (-ες) Κ-1 από μια S Corporation. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα από την αποζημίωση διατροφής, τις κρατικές και τοπικές επιστροφές φόρου εισοδήματος ή οποιοδήποτε άλλο είδος εσόδων που λαμβάνετε καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.
Προσαρμογές Εισοδήματος
Πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή εισοδήματος είναι η τεκμηρίωση που αποδεικνύετε τις κρατήσεις που μπορείτε να κάνετε από το εισόδημά σας για να μειώσετε τη φορολογική σας υποχρέωση. Για παράδειγμα, τα άτομα που επωφελήθηκαν από την Πρώτη φορολογική πίστωση Homebuyer πρέπει να επισυνάψουν το έντυπο 5405 και μια σωστά εκτελεσθείσα δήλωση διακανονισμού στη φορολογική δήλωση. Άλλες πληροφορίες έκπτωσης μπορεί να περιλαμβάνουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την πράσινη ενέργεια, τους τόκους των φοιτητικών δανείων, τις εισφορές σε λογαριασμούς ταμείων υγείας, τα έξοδα μετακίνησης, τις ασφάλειες ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων ή τις συνεισφορές στο σχέδιο αυτοεργοδοσίας.
Ανακεφαλαιωτικές Μειώσεις
Για να επωφεληθείτε από τις αναλυτικές φορολογικές ελαφρύνσεις, πρέπει επίσης να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα, όπως τα έξοδα παιδικής μέριμνας, εκπαίδευσης, υιοθεσίας και εκπαίδευσης. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε αποδείξεις και πληροφορίες σχετικά με τα μη επιστρεφόμενα επαγγελματικά έξοδα, τις φιλανθρωπικές δωρεές και τα ιατρικά και οδοντιατρικά έξοδα εκτός της ασφαλιστικής σας κάλυψης.