Πώς να συγχωνεύσετε τις επαφές στο Salesforce
Η ενημέρωση των δεδομένων επαφών σας είναι σημαντική για την αποτελεσματική διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Καθώς εισάγετε δεδομένα λογαριασμού στο Salesforce, ενδέχεται να εκδηλωθούν διπλές καταχωρήσεις αρχείων επαφών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Συγχώνευση των επαφών μου απευθείας από την οθόνη Στοιχεία λογαριασμού για να συγχωνεύσετε διπλότυπα αρχεία επαφών για το ίδιο άτομο. Το εργαλείο Συγχώνευση των επαφών μου καταγράφει διπλές εγγραφές στην οθόνη, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε ποια πεδία να διατηρήσετε και τα οποία πρέπει να αγνοήσετε κατά τη συγχώνευση των εγγραφών.
1.
Ανοίξτε την αρχική οθόνη Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον λογαριασμό που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2.
Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα Επαφές για τον επιλεγμένο λογαριασμό για να δείτε όλες τις εγγραφές επαφών. Προσδιορίστε τις διπλές εγγραφές για συγχώνευση.
3.
Κάντε κλικ στην επιλογή "Συγχώνευση επαφών" στην ενότητα Επαφές για να ξεκινήσετε το εργαλείο Συγχώνευση των επαφών μου. Το εργαλείο εντοπίζει και βρίσκει δυνητικά διπλότυπα αρχεία. Εμφανίζεται η λίστα δυνητικών αντιγράφων.
4.
Ελέγξτε τα πλαίσια ελέγχου μπροστά από τις εγγραφές για συγχώνευση. Μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο ή περισσότερες εγγραφές χρησιμοποιώντας το εργαλείο.
5.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο". Ανοίγει η οθόνη Επιλογή τιμών. Η πρώτη εγγραφή επαφής παρατίθεται στα αριστερά και τα διπλά αναγράφονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
6.
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής μπροστά από κάθε πεδίο για να το διατηρήσετε στο συγχωνευμένο αρχείο.
7.
Κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχώνευση". Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα που υποδεικνύει ότι η συγχώνευση δεν μπορεί να ανακληθεί.
8.
Κάντε κλικ στο "OK" για να συγχωνεύσετε τις εγγραφές. Τα αρχεία συγχωνεύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Υπόδειξη
- Οι σημειώσεις, τα συνημμένα και τα έγγραφα για όλες τις επιλεγμένες διπλές εγγραφές αποθηκεύονται στην τελική συγχωνευμένη εγγραφή.
Προειδοποιήσεις
- Αφού συγχωνευθούν τα αρχεία, η ενέργεια δεν μπορεί να αντιστραφεί.
- Για να συγχωνεύσετε τις επαφές σας, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαγραφής στις επαφές για το λογαριασμό Salesforce.
- Πρέπει να διαθέτετε δικαιώματα διαγραφής στις επαφές και δικαιώματα επεξεργασίας δικαιωμάτων χρήσης για να συγχωνεύσετε τις επαφές με πύλη πελατών.
- Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαγραφής στις επαφές και στα δικαιώματα διαχειριστή συνεργάτη για τη συγχώνευση επαφών με συνεργάτες με πύλη συνεργατών.